Вторая часть трилогии режиссёра Йоакима Триера об Осло посвящена взрослению молодой женщины, которая не хочет подстраиваться под стандартные жизненные сценарии. Юлия выросла в благополучной норвежской семье, в которой от неё ждали, что она станет врачом, но уже первые месяцы обучения в медицинском вузе заставили её пересмотреть свои планы — она поняла, что ей ближе психология, а потом...
Во время Второй мировой войны Норвегия, оккупированная нацистской Германией, становится местом жестоких расовых чисток, проводимых не только немецкими властями, но и норвежскими коллаборационистами. В эпицентре этой трагедии оказывается Чарльз — молодой, подающий большие надежды боксёр, чьё будущее кажется безоблачным.