Добро пожаловать в очаровательный и красочный мир, где под водой обитают милые морские существа, а над поверхностью — волшебные существа суши. Главный герой, любознательный и добрый детёныш Келп, всю жизнь считал себя нарвалом. Он прекрасно приспособился к жизни в океане, но всегда чувствовал, что немного не вписывается.
После столетия службы и исполнения желаний миллионов детей по всему миру Санта-Клаус понимает, что пришло время передать бразды правления кому-то другому. Но найти преемника, достойного носить красный костюм и управлять эльфами, не так просто, как кажется — кандидаты должны проявить не только доброту и ответственность, но и настоящую веру в волшебство, которая у многих взрослых уже давно угасла.