Сюжет фильма строится вокруг истории федерального агента Аарона Фалька, который много лет назад был вынужден покинуть родной засушливый городок на юге Австралии после трагической смерти своей подруги в подростковом возрасте. Спустя два десятилетия Фальк возвращается в эти места на похороны Люка Хэдли, своего лучшего друга из детства.
