Действие разворачивается в 1939 году. Стэн Карлайл, бывший атлет, сбегает от своего прошлого и находит пристанище в бродячем цирке. Там он знакомится с миром ярких балаганных представлений и постепенно осваивает хитроумные трюки, включая мнимую экстрасенсорику — «чтение» мыслей по методу знаменитого фокусника.
Сидней Янг — интеллектуал, который давно презирает мир гламура и светских раутов, считая его пустым и фальшивым, и не верит, что когда-нибудь сможет стать его частью. Он издает альтернативный журнал «Мир без понтов», где безжалостно высмеивает чванливых звезд, одержимых собственной важностью, и не подозревает, что его судьба скоро переплетется с миром, который он так презирает.