Визуально ослепительный и эмоционально глубокий анимационный фильм Гильермо дель Торо представляет собой далёкое от диснеевской версии прочтение истории Карло Коллоди. Действие разворачивается в тревожной Италии 1930-х годов, на фоне подъёма фашизма, что добавляет притче исторический вес и политический подтекст.
Семья Кэмеронов живёт в доме, оснащённом по последнему слову техники, и уверена в своей безопасности. Их мир рушится, когда младшая дочь Энни заводит виртуальное знакомство с Чарли, который оказывается хладнокровным маньяком, притворяющимся подростком. Это изнасилование становится точкой кристаллизации всех скрытых напряжений и лицемерия в семье.