Томас Шеффер работает полицейским-психологом, и за спиной у него тяжелая ошибка, которая уже несколько лет не дает ему покоя. Несколько лет назад он вел работу с солдатом, вернувшимся из Ирака, и не сумел распознать у него признаки тяжелого психического расстройства, из-за чего молодой человек остался на свободе и не получил необходимой помощи.
В маленьком датском городке Альф живёт на самом дне школьной социальной лестницы, постоянно сталкиваясь с насмешками и агрессией сверстников. Его единственный, ещё более маргинализированный друг — Токе, погружённый в мир насекомых. Перелом наступает, когда Альф находит японскую мангу о космическом воине Никколо, уничтожающем своих угнетателей. Эта история становится для него манифестом.