Действие фильма разворачивается в заброшенном городке Северной Македонии начала 2000-х, где пожинают плоды распада Югославии и остатки былой инфраструктуры. 12-летний Марко живет здесь с отцом-алкоголиком, сталкивается с травлей в школе и не видит никаких перспектив на будущее — его мир состоит из унылых улиц, пьяных скандалов и презрения сверстников.
Молодой лейтенант ВВС США Крис Бернетт мечтает не о спокойной службе на земле, а о возможности участвовать в реальных боевых операциях, а не только проводить разведывательные вылеты над зоной конфликта. Его амбиции сталкиваются с сомнениями командира, который считает подчиненного недостаточно опытным для таких задач, и кажется, что шанс на настоящую проверку так и не появится.