Фильм переносит зрителя в Париж 1916 года, в эпицентр богемной жизни и творческих поисков. Главный герой — Амедео Модильяни, талантливый, но безденежный художник, чьи картины не находят покупателей. Его мир — это модные кафе, компании поэтов и писателей, постоянные долги и страсть к красивым женщинам.
В американской драме Роберта Редфорда обычная прогулка подростка Грейс с подругой оборачивается страшной трагедией: конь Пилигрим сбивает машину, в результате подруга погибает, сама Грейс получает тяжелейшие травмы и теряет часть ноги, а любимец семьи получает стойкие повреждения и становится неконтролируемым.