События ленты разворачиваются в первые недели после капитуляции Японии во Второй мировой войне, когда страна переживает глубокий политический и моральный кризис, а оккупационные власти США пытаются наладить стабильное управление на территории, которая недавно была одним из главных агрессоров в конфликте.
1870-е годы. Япония на пороге масштабных реформ, стремительно открываясь влиянию Запада и отказываясь от многовековых традиций. Император Мэйдзи, желая укрепить армию, нанимает американского капитана Нейтана Олгрена, ветерана Гражданской войны в США, для обучения своих войск современным методам ведения боя.