События фильма разворачиваются на стыке двух миров — сказочного королевства, где живут знакомые с детства героини, и современной Земли, которую не ждут никакие магические катаклизмы. Всё начинается с того, что коварный колдун Румпельштильцхен разбивает Волшебное зеркало, служившее стабильной границей между мирами, и сбегает в наш реальный мир, чтобы реализовать свои давние планы по порабощению...
Действие фильма разворачивается в антиутопичном Лос-Анджелесе 2045 года, город чётко разделён на благополучные жилые зоны и закрытый анклав, куда не допускают обычных жителей. В этой изолированной территории живут люди, заражённые загадочным неизлечимым заболеванием, о котором официальные власти предпочитают молчать.