В 1983 году, в разгар Холодной войны, советский космический корабль «Спутник» возвращается на Землю. Из двух членов экипажа живым оказывается только один — Константин Вешняков. Официальная версия скрывает правду: на борту произошло нечто, что не поддается объяснению с помощью известных научных данных.
Иван — яркий представитель нового поколения hustler'ов, уверенно пудрящий мозги аудитории на «Битве магов» и доверчивым клиентам. Его мир — это уличные фокусы и ловкость рук, а не древние заклинания. Однако обычное побег от разгневанной клиентки в московском дворе превращается в невероятное путешествие: Иван буквально падает в сказку, в волшебную страну Белогорье.
Светлана — целеустремлённая женщина, которая строит карьеру помощницы мэра небольшого города и привыкла опираться только на себя. После развода вся её энергия уходит на работу и воспитание шестилетнего сына Вовки, личная жизнь остаётся на последнем месте, а любые неожиданности вызывают у неё раздражение.