Аманда Шаффлап — тихая и немногословная девочка, чей единственный настоящий друг — воображаемый Раджер. Он сопровождает её повсюду, показывается только ей и составляет её маленький, уютный мир. Однако хрупкое равновесие рушится, когда в город прибывает мистер Бантинг — загадочный охотник, специализирующийся на поимке и уничтожении нереальных существ.
В лондонской тишине ночи, когда все спят, начинается самое невероятное приключение. Девочка-сирота Софи, не смыкающая глаз до полуночи, становится свидетельницей таинственного: по улицам крадётся гигантская тень, заглядывая в окна спящих домов. Один неверный взгляд — и она уже в лапах у этого великана.