Действие картины разворачивается в середине 1980-х годов в Великобритании. Главный герой Брайан Джексон — парень из обычного рабочего лондонского района, который с детства мечтал о высшем образовании и сумел поступить в престижный Бристольский университет. Первые недели учебы он полностью поглощен учебным процессом, старается соответствовать уровню однокурсников и не ударить в грязь лицом...
Вена, начало XX века. Город очарован появлениями таинственного артиста, выступающего под именем Эйзенхайм. Его представления, где реальность стирается с галлюцинацией, вызывают трепет и недоумение у публики. Слава о чародее, способном на невероятное, достигает до кронпринца Леопольда, который решает лично увидеть эти чудеса. На одном из сеансов его сопровождает юная графиня Софи, будущая супруга.