В мире, где могущественные и воинственные орки презирают слабость людей и предпочитают решать любые споры силой, наступают тёмные времена. В этих условиях разгула агрессии и одичалых племён, жаждущих крови, небольшая группа отважных охранников берёт на себя почти безнадёжную миссию — провести через враждебные территории особого мага, несущего важнейшее послание королю.
Действие разворачивается в мире, пережившем кровавые Русалочьи войны. Город-государство Илиада, чьи стены выдержали жестокие сражения, теперь сталкивается с новой, куда более коварной угрозой — тайной осадой со стороны тёмных сил. Власть Хранителей, призванных поддерживать баланс, оказалась парализована внутренней коррупцией и заговорами, что привело к тотальному хаосу на улицах.