Действие картины разворачивается в Англии после реставрации монархии, когда страна только оправляется от последствий гражданской войны, а при дворе Карла II царит атмосфера безудержных развлечений, дворцовых интриг и скрытых противоречий между старыми аристократическими родами и новыми выдвиженцами.
Действие разворачивается на фоне нарастающего политического напряжения в Европе осенью 1938 года, когда границы между правдой и выдумкой становятся все более размытыми. В небольшой прибрежный французский городок прибывает опытный британский сыщик, цель его визита — выяснить обстоятельства внезапной смерти коллеги, который работал под прикрытием в местной элите.