16-летний Крэйг Гилнер из Нью-Йорка переживает тяжелый период: постоянные головные боли, бессонница, ощущение собственной неполноценности и неспособности соответствовать ожиданиям родителей и сверстников. Он понимает, что не может справиться с этим сам, и решает обратиться за помощью в городскую психиатрическую клинику.
В мрачных улицах Бруклина переплетаются судьбы трёх полицейских, каждый из которых выбрал свой, порой противоречащий долгу, путь. Один, Эдди (Этан Хок), вынужден работать под прикрытием в опаснейшем наркокартеле, теряя себя в роли. Другой, Саль (Ричард Гир), давно перешёл на сторону криминала, выжимая деньги из мелких преступников и погружаясь в цинизм.
Главная героиня Фрэнки — обычная женщина, живущая в канадском городке, которая неожиданно сталкивается с тем, что её сознание разделено на несколько отдельных личностей. Одна из них, Алиса, является убежденной расисткой, которая периодически берет контроль над телом и действиями Фрэнки, противореча всем её внутренним убеждениям и привычному образу жизни.