Действие второй части популярной серии боевиков разворачивается сразу после событий первой картины. Главный герой Кёртис, талантливый американский кикбоксер, получивший известность после победы на местных турнирах, отправляется в Таиланд для участия в международном чемпионате по боевым искусствам. По приезде он обнаруживает, что организаторы турнира не просто хотят выявить сильнейшего...
Действие картины разворачивается в Китае времен династии Цин, где зловещий клан Орлиного Когтя методично уничтожает представителей школы Змеиного Кулака, оставив в живых только одного мастера — Пай Чен-Ченя. Бедный сирота Чиен Фу, чья жизнь до встречи с учителем состояла из скитаний и случайных заработков, неожиданно спасает мастера от убийц, и тот решает взять юношу в ученики, чтобы передать...