История знаменитого библейского героя переосмыслена в духе современного анимационного кино. Юный Давид — не просто пастух, а мечтатель и музыкант, чья доброта и смелость проявляются ещё в заботе о отцовском стаде. Судьбоносная встреча с пророком открывает перед ним новые горизонты, и он попадает ко двору царя Саула — могущественного, но одержимого сомнениями правителя.
Визуально ослепительный и эмоционально глубокий анимационный фильм Гильермо дель Торо представляет собой далёкое от диснеевской версии прочтение истории Карло Коллоди. Действие разворачивается в тревожной Италии 1930-х годов, на фоне подъёма фашизма, что добавляет притче исторический вес и политический подтекст.