Барри Дженкинс, номинированный на «Оскар» за «Лунный свет», создаёт пронзительную экранизацию романа Джеймса Болдуина. Действие разворачивается в начале 1970-х в нью-йоркском районе Гарлем. 19-летняя Тиш и 22-летний скульптор Фонни мечтают о совместном будущем, их жизнь наполнена светом первой любви и ожиданием ребёнка.
Действие фильма разворачивается на фоне осеннего Нью-Йорка, где 22-летний Томас, только что окончивший колледж, готовится к переезду в Лос-Анджелес для работы в рекламном агентстве. У него есть любимая девушка, supportive родители, и кажется, что жизнь складывается идеально — до того момента, как он случайно узнаёт, что его отец, успешный издатель, уже много лет ходит на сторону.