Действие фильма разворачивается в старом европейском городке, где вековые традиции переплетаются с ритмом современной жизни. Главная героиня Вивиан живёт среди закрытого клана оборотней, который уже столетиями скрывает своё существование от людей и соблюдает строгие внутренние правила, в том числе категорический запрет на близкие отношения с смертными.
Действие разворачивается в Румынии XVIII века. Рейн — уникальное существо, сочетающее силу Бессмертных и человеческую душу. После гибели матери она оказывается в бродячем цирке, где растёт, не подозревая о своей тёмной природе. Открыв в себе жажду крови, она сознательно выбирает путь охотницы на вампиров, отказываясь нападать на невинных людей.