Действие фильма перенесено в альтернативную версию 1930-х годов, где Гражданская война в Англии завершилась убийством короля, а трон перешел к его старшему сыну, который считается законным наследником. Но у младшего брата покойного монарха Ричарда на этот счет совершенно другое мнение — он не намерен мириться с ролью второстепенного члена королевской семьи, которую ему отводят окружающие.
30 лет на троне король Георг III считает, что укрепил свою власть и обеспечил стабильность в стране, но за внешним блеском королевского двора зреет заговор: его взрослые сыновья недовольны долгим правлением отца и жаждут получить реальную власть в своих руках, готовы пойти на любые ухищрения, чтобы объявить монарха неспособным к управлению государством.