Случайная встреча на холодной дороге переворачивает жизнь обычного телерепортера Питера. Готовя очередной скучный репортаж о праздниках, он никак не ожидал, что его главным источником станет сам Санта-Клаус, внезапно свалившийся с неба на капот его автомобиля. Этот необычный инцидент оказывается лишь началом череды абсурдных и трогательных событий.
Гильермо дель Торо дебютировал в качестве режиссера полнометражного голливудского проекта с адаптацией собственного короткого рассказа, сменив привычную мексиканскую эстетику на антураж крупного американского города. Сюжет строится вокруг попытки решить глобальную проблему общественного здравоохранения с помощью рискованного генетического эксперимента, который в итоге выходит из-под контроля.
Экранизация популярной детской книги Луизы Фицхью, вышедшей в 1996 году, до сих пор остается одним из самых узнаваемых фильмов про взросление для подростков. Главная героиня — шестиклассница Хэрриэт Уэлш, которая живет с няней в Нью-Йорке и с детства мечтает стать либо писателем, либо шпионом: для нее нет ничего важнее, чем наблюдать за окружающими и фиксировать все детали в личном блокноте.