Действие разворачивается в 1980 году в небольшом приморском городке на юге Англии. Главная героиня, Хилари, — женщина за сорок, которая уже много лет работает начальницей смены в старом кинотеатре «Империя». Это место, где она проводит почти всю жизнь, стало её миром и единственным утешением от горького одиночества.
Лето 1940 года. Над Ла-Маншем идёт отчаянная воздушная битва. Среди пилотов королевских ВВС выделяется поляк Ян Зумбах — бесстрашный ас, переживший падение Польши и продолжающий борьбу на стороне союзников. Его главная цель — не просто сбить вражеские самолёты, а найти и уничтожить конкретного, самого опасного противника, чьи навыки и хладнокровие сеют панику среди британских лётчиков.
Действие фильма разворачивается в 1926 году, когда всемирно известный иллюзионист Гарри Гудини находится на пике карьеры и гастролирует по городам Великобритании. После выступления в Эдинбурге он знакомится с местной жительницей Мэй Бейтс, которая славится своими способностями медиума — по слухам, она может устанавливать контакт с душами умерших.