В лондонской тишине ночи, когда все спят, начинается самое невероятное приключение. Девочка-сирота Софи, не смыкающая глаз до полуночи, становится свидетельницей таинственного: по улицам крадётся гигантская тень, заглядывая в окна спящих домов. Один неверный взгляд — и она уже в лапах у этого великана.
События ленты разворачиваются в начале 1960-х, в разгар Карибского кризиса, когда над всем миром нависла угроза ядерной войны, и даже обычные подростковые проблемы кажутся незначительными на фоне всеобщей тревоги. Две 14-летние подруги — авантюрная, увлеченная идеями протеста Джингер и более практичная, сосредоточенная на личной жизни Рози — дружат с самого детства, их жизнь кажется неразрывно...