Это долгожданный сиквел комедии 1989 года, который продолжил историю необычной семьи, где родители и окружающие могут слышать внутренние монологи маленького Майки. Действие разворачивается спустя пару лет после событий первой части: у счастливой пары Джеймса и Молли рождается вторая дочь — Джули. Родители в восторге от новорожденной, которая кажется им невероятно милой и послушной, но только...
Перед режиссером Майклом Манном стояла непростая задача: адаптировать роман Томаса Харриса «Красный дракон» так, чтобы зрители поверили в реальность происходящего, не отвлекаясь на откровенную жестокость сюжета. Он сделал ставку на холодную, выверенную атмосферу американского провинциального города, где каждое движение кажется отслеженным, а обычные вещи хранят скрытые угрозы.