Италия, 1918 год. Последние месяцы кровопролитной войны. В переполненном военном госпитале сталкиваются два принципиально разных врача. Доктор Стефано Дзордзи, принципиальный хирург, сосредоточен на лечении физических ранений, но сталкивается с wave soldier'ов, намеренно причиняющих себе вред, чтобы сбежать с фронта.
Зимний итальянский фестиваль масок, на котором люди переодеваются дьяволами, становится точкой исчезновения четырёхлетнего Томми Кончи. Пять лет мучительного поиска и общественного осуждения отца, Мануэля, неожиданно обрываются, когда в полицию доставляют безымянного ребёнка. Анализ ДНК однозначно указывает на Томми. Казалось бы, семья наконец сможет обрести утраченное счастье.