В тихой британской школе разворачивается изощрённая психологическая дуэль между опытным учителем литературы и двумя clever, но циничными старшеклассниками. Их изощрённые издевательства и моральное давление становятся для педагога последней каплей. За внешним спокойствием скрывается буря, готовая вырваться наружу.
Середина XIX века, королевство Сиам, которое отчаянно пытается удержать независимость от колониальных держав, окружающих его со всех сторон. Молодая вдовец из Англии Анна Леоноуэнс вместе с маленьким сыном приезжает в экзотическую страну по приглашению короля Монгкута, чтобы обучать его многочисленных детей английскому языку и европейским нормам поведения.
Действие фильма разворачивается в Пиренеях в сентябре 1813 года, в разгар войны против наполеоновской Франции. Британский командующий Артур Веллингтон получает от короля Испании в качестве подарка роту ирландских солдат, которые до этого участия в реальных боевых действиях не принимали, а только проходили подготовку на стрельбищах.