Действие разворачивается в послевоенной Вене, городе, переживающем политическую и экономическую нестабильность. Молодой провинциал Франц приезжает в столицу, чтобы устроиться на работу в табачный киоск — традиционное занятие австрийской молодежи того времени. Именно там судьба сводит его с загадочной и прекрасной Анной, рождая первое глубокое чувство, полное надежд и смятения.
Прославленный дирижёр Фрэд и оскароносный режиссёр Мик, друзья на протяжении полувека, оказываются вместе на роскошном альпийском курорте. Фрэд, несмотря на давление королевского двора, отказывается от выступления, а Мик мучается над сценарием нового фильма. Их спокойное лето нарушается приездом взрослых детей, чьи любовные драмы и профессиональные неудачи отражают тревоги отцов.