Действие разворачивается в уютном, но полном невысказанных чувств родовом поместье в Шотландии, где живёт десятилетний Фрейзер. Его мир — это бесконечные изобретения неутомимого отца, шумные собрания многочисленных родственников и спокойная, предсказуемая жизнь. Всё меняется с приездом дяди Морриса, который привозит с собой загадочную и прекрасную француженку Элоизу.
Атлантик-Сити, 1998 год. На крупном боксёрском поединке, где присутствует высокопоставленный гость — министр обороны Чарльз Киркленд — раздаётся выстрел. Министр убит снайпером, и весь зал, включая полицейского Рика Санторо, оказывается в изоляции. Санторо, далеко не образец честности, но остроумный и настойчивый, берётся за расследование, которое быстро выходит за рамки простого убийства.