Фильм снят по мотивам одноименного романа Дона Уинслоу, известного мастера криминальной прозы, и сочетает в себе напряженный экшен, глубокие моральные дилеммы и узнаваемую атмосферу нуара 2000-х. Тим Кирни, бывший морпех, отбывает длительный срок за контрабанду, когда к нему обращается агент ДЕА Тэд Груза с необычным предложением: в обмен на полное освобождение Тим должен сыграть роль недавно...
После успешного завершения масштабной операции по захвату главаря мексиканского наркокартеля, агент США по борьбе с наркотиками Шон Веттер сталкивается с ещё более опасным противником — таинственным и жестоким Дьябло, который берёт под контроль весь канал контрабанды. Личная трагедия происходит, когда в результате очередной провокации погибает жена Веттера.