Действие картины разворачивается во II веке нашей эры, когда Римская империя контролирует большую часть Британских островов, но северные территории, населенные воинственными племенами, остаются за её пределами. Молодой центурион Маркус Акила, только что прибывший из Рима, узнает, что 20 лет назад его отец командовал Девятым легионом, который бесследно исчез во время похода в шотландские горы.
XIV век, Европа охвачена эпидемией чумы, которая уносит десятки тысяч жизней. В атмосфере всеобщей паники и поиска виноватых беззащитную девушку из окрестной деревни обвиняют в колдовстве, считая, что именно её чары наслали на континент смертоносную болезнь. Умирающий верховный кардинал обращается к отставному рыцарю Бэймену, который уже давно оставил военные походы и мечтает о тихой жизни, с...