Вторая часть трилогии Питера Джексона по повести Дж. Р. Р. Толкина «Хоббит», вышедшая в 2013 году, продолжает историю путешествия хоббита Бильбо Бэггинса, волшебника Гэндальфа и 13 гномов во главе с Торином Дубощитом. После того как компания выбралась из Мглистых гор, избежала встречи с горными троллями и спаслась от армии орков, перед ней стоит новая задача: добраться до Одинокой горы, где...
Генри Олдфилд, всю жизнь страдающий панической боязнью овец и проходящий курс психотерапии, возвращается на семейную ферму, чтобы помочь старшему брату Ангусу с её продажей. Он не догадывается, что Ангус уже несколько месяцев ведёт секретные генно-инженерные работы, пытаясь вывести породу овц с улучшенными характеристиками мяса и шерсти, и совершенно не учитывает возможные риски.