Экранизация первой книги знаменитой саги «Земноморье» Урсулы Ле Гуин, снятая режиссёром Робертом Либерманом. Фильм переносит зрителя в мифический архипелаг, где магия основана на знании истинных имён вещей. Судьбы двух героев переплетаются: Гед, гордый и неопытный ученик волшебника, неосторожно выпускает в мир древнюю тень, угрожающую всему сущему.
Добрый и наивный эльф Бадди, усыновлённый семьёй волшебных пигмеев, с детства мечтал стать таким же, как все. Но его человеческий рост и пылкое воображение постоянно ставят под сомнение его принадлежность к миру эльфов. Когда он узнаёт правду о своих корнях, Бадди решает отправиться в мегаполис Нью-Йорк, чтобы встретиться с отцом — издателем детских книг, совершенно разочарованным в чудесах и...
Семья Пайперов ведёт двойную жизнь: в обычном городе живут агент Гэри, его дети, а бабушка Агнес обитает в Хэллоуинтауне — скрытом поселении, где нашли пристанище все классические монстры. Мир между двумя реальностями держится хрупким равновесием, которое нарушает Калабар-младший, сын старого врага семьи.