Действие разворачивается в 1806 году, в разгар грандиозного противостояния между Британией и Наполеоновской Францией. Капитан HMS «Сюрприз» Джек Обри, отважный и опытный моряк, сталкивается с неожиданной угрозой: из тумана на корабль нападает огромный, почти невидимый враг, нанося сокрушительный удар. Потеряв часть экипажа и получив тяжелые повреждения, «Сюрприз» едва не гибнет.
