В ближайшем будущем холодная война между спецслужбами приобрела жутко изощрённую форму: передовые технологии позволяют агентам «переходить» в тела случайных людей, используя их как инструменты для устранения целей. Жертвы не только погибают, но и становятся соучастниками собственной гибели в глазах близких.
В грязных кварталах Лос-Анджелеса, где власть делят уличные банды и наркокартели, двое бывших друзей, Сэм и Дэйв, занимаются непростым ремеслом — выбиванием долгов. Их методы жестоки, но эффективны, пока они не становятся свидетелями ритуала, проведенного таинственным лидером картеля, который смешивает насилие с шаманскими практиками.