Действие разворачивается в начале 1970-х, в разгар Холодной войны, когда британская внешняя разведка Ми-6 терпит одно фиаско за другим: секретная операция в Венгрии проваливается, а руководство структуры подозревает, что в её недрах уже много лет работает высокопоставленный агент советских спецслужб, прозванный «кротом».
Действие разворачивается в конце XIX века в готической атмосфере викторианской Англии. Лоуренс Тэлбот, американский джентльмен, вынужден вернуться на родовое имение Блэкмур после таинственного исчезновения своего младшего брата Бенджамина. Местные жители взволнованы серией жестоких убийств, приписываемых мифическому существу, бродящему по болотам.