Действие разворачивается в атмосфере холодного, методичного шпионского триллера, где прошлое неумолимо настигает настоящего. Генри Пелэм, оперативник ЦРУ, получает задание, которое становится личной миссией: найти «крота», чьи действия eight лет назад привели к гибели заложников во время захвата террористами коммерческого рейса.
В послевоенной Нидерландах бывший борец Сопротивления Джозеф Пиллер берется за деликатное расследование: знаменитый художник Хан ван Меегерен обвиняется в коллаборационизме за продажу нацистам ценных произведений искусства, включая одну из картин Яна Вермеера. Нацисты так стремились заполучить этот шедевр, что согласились обменять его на 200 голландских полотен, вывезенных из страны.