Действие аниме разворачивается в альтернативной версии Японии 1931 года, в разгар 64-го года периода Мэйдзи. В отличие от реальной истории, сёгунат Токугава так и не был свергнут, а император Мэйдзи не вернул себе полноту власти. Страна достигла уникального технологического уровня благодаря разработке собственного источника энергии под названием Жила дракона, при этом в обществе сохраняются...
