После успешной диверсионной операции в Иране под прикрытием работает агент ЦРУ Том Харрис. Его следующая миссия в Афганистане внезапно превращается в борьбу за выживание, когда его реальная личность раскрывается. Теперь спецслужбы Ирана, Афганистана и Пакистана объединяют усилия, чтобы поймать его на территории, где он не может доверять никому.
Мрачный приграничный город Бэд-Сити населен маргиналами всех мастей: проститутками, наркоманами, ростовщиками, сутенерами и местным панком, которого сравнивают с иранским Джеймсом Дином. В этом месте, где царит разврат, преступность и всеобщее одиночество, живут и сверхъестественные существа — вампиры, которые не боятся солнечного света и не прячутся от людей.
Эллан — застенчивый и вечно несчастливый технарь, чья жизнь катится под откос. Когда в ней появляется очаровательная незнакомка Люсиль, он и не подозревает, что это сам Дьявол в человеческом облике, предложивший ему сделку: семь желаний в обмен на бессмертную душу. Кажется, идеальный шанс исправить все ошибки — стать богатым, знаменитым, обрести любовь.