1960-е годы. Америка, эпоха Холодной войны и социальных условностей. В секретной правительственной лаборатории, запертой в бетоне и стальной безопасности, ведется изучение загадочного существа из южноамериканских вод. Методы исследований — жестокие, бесчеловечные, отражающие паранойю и стремление к военному превосходству.
Режиссер Кимберли Пирс построила историю по реальным событиям, произошедшим с молодым человеком трансгендерной идентичности Брэндоном Тиной, который в начале 90-х переезжает из родного города в небольшой населенный пункт в Небраске, чтобы начать жизнь с чистого листа и не скрывать свою принадлежность к мужскому полу.