Десять лет назад, в 2011 году, во время обычного ремонта спутника на астронавтов напал загадочный рой, вырвавшийся из лунного кратера. Инцидент унёс жизнь одного члена экипажа, а выживший Брайан Харпер, так и не получив поддержки НАСА, вынужден был уйти в отставку, оставшись с необъяснимой травмой и смутными подозрениями о природе Луны.
Действие разворачивается в 1983 году в Миннесоте. Главный герой — Джоэл, молодой и циничный кинокритик, работающий в специализированном журнале по фильмам ужасов. Он живёт в доме вместе с соседкой, в которую тайно влюблён, и решает следить за её новым ухажёром. После неудачной попытки наблюдения, напившись в баре, Джоэл теряет сознание в подсобном помещении.
Алекс вместе с родителями переехал из Украины в Канаду в поисках стабильной жизни и возможности хорошо зарабатывать, но после того как мать парня теряет работу, семья сталкивается с серьезными финансовыми затруднениями, которые грозят им потерей жилья и невозможностью оплачивать базовые нужды. Парень не хочет мириться с тем, что его близкие снова останутся без средств к существованию, и решает...
В альтернативном ближайшем будущем биотехнологии шагнули так далеко, что обмен телами между людьми стал обычной услугой, доступной для тех, кто может себе ее позволить. Корпорации монополизировали эту разработку, предлагая клиентам возможность временно занять тело другого человека — для работы, путешествий или решения личных проблем, не отвлекаясь на собственные физические ограничения.