Фильм переносит зрителя в Германию 1930-х годов, в центр трагических событий, увиденных глазами необычного героя — немецкой овчарки по кличке Калеб. Живущий в еврейской семье, он является любимцем младшего сына, Джошуа, и знакомого с миром, где любовь и забота ещё не тронуты ненавистью. Однако с приходом нацистов жизнь кардинально меняется: всю семью отправляют в концлагерь, а самого пса...
Действие разворачивается в небольшом венгерском городке Мартфу в 1957 году, в атмосфере послевоенной напряженности и консервативных устоев. Рабочий Рети Акош после ссоры с девушкой находит её тело в реке и сознаётся в преступлении, получая 25 лет тюрьмы. Казалось бы, громкое дело закрыто, но спустя семь лет в городе находят ещё одну убитую молодую женщину.