После личной катастрофы пара с маленьким сыном Элиотом решает начать всё с чистого листа, уехав из города в уединённый финский дом на окраине леса. Они надеются, что тишина природы и отсутствие напоминаний помогут им исцелиться. Но новая жизнь быстро оборачивается кошмаром. Малый Элиот, ещё не оправившийся от утраты, начинает говорить о ночных визитах странного существа, которого видит только он.
1992 год, Абхазия, когда на территорию республики приходит военный конфликт, многие жители разъезжаются, а в живописном эстонском селении между горами и морем остаются только хозяин местного товарного цеха Иво, его сосед Маргус, который не хочет уезжать до сбора урожая мандаринов, и местный врач Юхан, уже собравший вещи для отъезда.