В унылом зоомагазине, заваленном праздничным товаром, живёт кошка с постоянной гримасой недовольства. Её считают злой и неприветливой, поэтому все посетители её обходят стороной. Судьба готовит ей сюрприз в канун Рождества: в магазин заходит 12-летняя Кристал, которая не просто замечает животное, а чудом слышит его саркастичные замечания и философские размышления.
Молодой детектив Трэвис Никсон мастерски владеет приёмами самбо и отлично разбирается в криминальной аналитике, однако его главная проблема — внешность. В свои 24 он выглядит на пару-тройку лет старше школьника, что вызывает у коллег и подозреваемых лишь снисходительную улыбку. Когда крупное дело о наркобизнесе в элитной частной школе требует незаметного агента, Трэвис видит возможность...