Фильм Оливье Накаша и Эрика Толедано, создателей «1+1», возвращает зрителя в Париж, но фокусируется на его тёмной стороне — мире нелегальных иммигрантов. Главный герой Самба, десять лет живущий во Франции без документов, изо всех сил пытается устроиться на работу и избежать депортации. Его существование — чередка временных работ, опасностей и постоянного страха перед полицией.
Серж и Клод — не просто друзья, они как два полюса одного мира, но между ними существует та самая невербальная связь, которая не нуждается в долгих объяснениях и лишних заверениях. Уже много лет они делят друг с другом и радостные моменты, и мелкие неудачи, не задумываясь о том, что однажды их привычный уклад может измениться до неузнаваемости.