В своей экзистенциальной пустоте, где дни сливаются в спутанный клубок алкоголя и мимолётных связей, Уильям Ли живёт на окраине мексиканского городка. Он — тень самого себя, человек, бежавший от чего-то, но не знающий, куда бежать. Его мир, построенный на мимолётных удовольствиях и циничном равнодушии, рушится с появлением Юджина Аллертона.
Отец, разрываемый эмоциональным и юридическим противостоянием с бывшей женой, проживает один из самых тяжёлых периодов своей жизни. Однажды утром он обнаруживает, что дети, которые должны были быть с ним, бесследно исчезли из дома. Сначала это кажется нелепой случайностью, но быстро превращается в source тревоги, когда оказывается, что ни бывшая супруга, ни соседи, ни школа ничего о них не знают.