История строится вокруг пятилетнего мальчика Рахула, который живёт с отцом, души в нём не чая и полностью посвящая себя заботе о сыне. Малыш никогда не видел свою маму, а от окружающих слышал, что она бросила семью, поэтому долгое время считал её плохой и даже не хотел о ней вспоминать. Но детская душа не может обойтись без матери, и однажды Рахул решается на отчаянный шаг — сам разыскать...
Режиссёр Бернардо Бертолуччи после успеха «Последнего танго в Париже» обратился к теме духовных поисков, которые волновали его на протяжении всей карьеры, и создал фильм, сочетающий интимную историю взросления с масштабным размышлением о вере, реинкарнации и связях между людьми на разных концах света.