Спокойная жизнь почтальона Гордона Смита рушится в одночасье, когда он вынужден присмотреть за Джеймсом — сыном своей симпатичной соседки Стефани. Но это не просто babysitting: мальчик приходит с необычным «питомцем» по кличке Спот. Оказывается, этот пушистый друг — высокотехнологичный агент секретной службы, чья миссия по спасению важных данных провалилась, и теперь за ним охотятся опасные...
1942 год, маленький городок в штате Миссисипи, где война уже коснулась почти каждой семьи. Десятилетний Уилл Майерс — тихий, замкнутый мальчик, у которого почти нет друзей: все его свободное время он проводит, вспоминая подвиги местного бейсбольного кумира Динка Дженкинса, который только что ушел на фронт.