1801 год, Корея эпохи Чосон. После смерти короля Чонджо в стране начинаются репрессии против последователей католицизма: трое братьев из учёной семьи Чон, придерживавшихся новых верований, попадают в немилость двора. Один из них казнён, а двое остальных отправлены в раздельную ссылку на отдалённые острова.
Корея, последние годы династии Чосон. Страна разрывается между вековыми традициями и давлением иностранных держав, стремящихся подчинить её своим интересам. В этих условиях царят не только политические интриги и коварные заговоры при дворе, но и жестокие религиозные преследования: католики, объявленные вне закона, вынуждены скрываться, а их ответные акты насилия лишь усугубляют кровную месть.