Фильм переносит в атмосферу сталинской Москвы, где талантливый драматург, автор популярных пьес, внезапно оказывается в центре скандала. Его спектакль запрещают по обвинению в антисоветчине, литературное сообщество отворачивается, и карьера кажется разрушенной. В этот сложный период судьба сводит его с Маргаритой — молодой, красивой, но несчастной в браке женщиной.
